做平台OR做垂类？哪个才是建筑数字化市场的正确方向？

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建筑行业的数字化是一个越来越热闹的话题，从顶层到基层都有强大的推动力量。今年，住建部明确提出“举全行业之力打造‘数字住建’”， 而不论是《“十四五”建筑业发展规划》，还是智能建造试点城市系列文件，都将数字化转型摆在了重要位置，这在事实上为行业接下来几年的发展指明了方向。

(相关资料图)

2022年全国建筑业总产值31.2万亿，从业人员超过5200万，对经济大盘子的影响无比深远，偏偏这个行业又还处在数字化的拓荒阶段，麦肯锡报告认为建筑业的数字化水平全行业倒数第一。如果能通过技术的力量，提升行业的生产率，那么得益于规模的巨大，所产生的正向效益将是无以伦比的，这可能也是“数字化建筑”的提法在顶层出现得越来越密集的重要原因。

这个大象级的行业在开辟新的发展方向的时候，肯定也将带来磅礴的市场增量，可以预见，服务于建筑数字化的市场会迎来急速的腾飞。在飓风即将来临的时候，我们要做的是找准风最大的口，站对位置才能被吹上天。

本文将讨论当前建筑数字化市场的两种方向：

做全，做平台，尽可能扩张服务场景，系统性的解决建筑企业的数字化需求。这样的玩家以行业龙头广联达为代表，广联达自身有造价管理、项目管理、成本管理、进度管理、供应商管理、企业采购甚至金融等等全面性的产品，覆盖建筑数字化方方面面的需求。

做专，做垂类，瞄准建筑复杂业务链条上的某一环，将自身做到无可替代。这样的垂直领域企业足够多，往往也在自身的领域内扎得足够深，为建筑企业提供某一方面的数字化服务，比如专做机械设备物联网管理的机械指挥官。

一、业务层面

建筑行业的业务性质异常复杂，由“点线面体”构成了庞大的业务系统。

点：建筑业的岗位之多是其它岗位少见的，仅工地上的技术工种就有“八大员”之说;

线：业务线庞杂，规划、开发、招投标、设计、施工、装修、生产、商务……

面：纵向上有一个个项目，横向上有人力、市场、财务等等管理面;

体：所有的点、线、面，构成了年产值动辄超过百亿、千亿的建筑巨头，甚至有中国建筑、中国铁建这样一年营收过万亿的庞然大物。

这样的复杂度，决定了建筑行业的数字化需要系统性的求解，这是勿庸置疑的。

但是，这个解是放在建筑企业内部，还是放在外部的服务商那里?就是一个值得深思的问题了。

建筑行业有其自身的特殊性：整个行业以央国企为主导，大民企其本质往往是央国企的某一级分包商，这个性质决定了建筑企业自身是很强势的，尤其“数字化建筑”是顶层推进的任务，企业不太可能将自身的数字命脉交给民营企业去操控。

建筑企业的数字化进程事实上已经推进多年，截止目前，行业的状态仍旧符合这一判断：大的建筑企业几乎无一例外，都会自建内部系统，要求第三方服务商提供数据接口，用内部系统来作为数字化的主阵地，服务商只能作为配角出现。

经济基础决定上层建筑，地位的差距，天然的决定了建筑企业会在数字化的推进中占据主导地位。从这一点来说，做垂类的供应商在行业生态位上的定位是更加准确的，毕竟森林里有参天大树，就必然有灌木和爬藤。

二、技术层面

数字化在技术上有三个核心要素：采集+传输+处理，对应系统论中的要素、关系、准则。

这三个核心是行业公认的，但采用不同模式的企业，会对其不同的理解，比如广联达董事长袁正刚认为，正因为三者的缺一不可，所以建筑企业的数字化天然的需要系统性解决;而机械指挥官董事长刘兆萄则认为，三者涉及到的环节太多、数据太多，所以不能胡子眉毛一把抓，需要留主去次，抓住“设备管理数字化”这一关键突破口。

采集：数据的采集是整个数字化转型的基石，连数据都采不明白，也就谈不上后面所有的业务链条了，所以各家服务商在采集环节都是慎之又慎的。

问题在于，建筑业务的复杂性，决定了建筑企业所产生的数据浩如烟海：设计数据、进度数据、质量管理数据、安全管理数据、成本控制数据、人员数据、物料数据、环境数据……

其中有些是好采集的，有些则不那么容易，原因则在于其具有敏感性，比如财务数据、人事数据，这类数据企业肯定不会给，服务商也不敢采。

这一点对于大而全方向的服务商不利，因为数字化的一个特点就是：对于要达到的效果而言，越全面的数据价值越大，缺少一个类型的数据就会给结果带来很大的误差。尤其这类不好采集的敏感数据都是重要级最高的，无疑会给做全的产品的实现带来缺陷，而做精的产品则不存在这个问题。

传输：如果要做平台级的数字化产品，那么数据传输的实时性就会极其重要，因为平台就意味着就有多类不同数据的交互，有些数据自身的紧迫性没那么强，但要实现另一项业务就离不开它，比如机械设备今天干了多少台班不是很紧急，但月底结算的时候搞不清这个就很要命。

数据的传输在物流、快递等等行业不算是个问题，城市和乡村密集的基站、中国领先全球的5G网络让设备联网方便又廉价。偏偏建筑行业有作业环境的限制，比如隧道、矿坑、深山、大河的项目，根本不存在网络覆盖，在这些极端环境下，数据传输的实时性会大打折扣。

这对于垂类产品而言往往无所谓，但对于需要不同类型数据来做混合交互的平台级产品而言，在6G的空天通信落地以前，是一个无比头疼的问题。

处理：数据的处理是数字化的最终步骤，也是最具技术含量的一环。

在这一环里，同样存在敏感性的问题：建企或许可以接受服务商处理某一个单向领域的数据，但全面性的数据处理只能放在建企内部。在数字化时代，数据即生命，没有哪家企业会容忍外人掌握自己的核心数据。

在这一点上，垂直产品占有先天上的优势。

三、组织层面

这一点是出于行业的特性，当前施工作业中还存在诸多不透明的利益方，比如最常见的沙石供应、偷油漏油、土方挖运等等。数字化产品在落地之后，会打掉这些不透明空间，因此在实施过程当中，往往会遇到一定的人为阻力。从这个角度思考，平台类的产品因为覆盖的场景多，所遇到的阻力也会大得多。

改革开放的巨大成功，也是因为试点先行，在一个领域内证明有效再扩大到整体，尽可能减少推进当中的阻力，垂类产品无疑是符合这一点的。

总体来计，笔者认为由于建筑行业巨头占据主导地位的格局，决定了走垂直路线的玩家会更具发展前景。当然，数字化建筑市场足够复杂，或许可以兼容两者，但一定会有主次之分，看对风向，选好关口，肯定也将决定未来是直上青云，还是砰然坠地。

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