“牛市旗手”引爆，板块批量涨停，牛已回？

A股今日开启大涨模式，沪指创逾2个月新高，北向资金大举加仓超160亿元；港股亦走强，恒生科技指数涨近3%。

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具体来看，A股方面，两市股指盘中强势上攻，沪指放量涨近2%，上证50指数涨近3%。截至收盘，沪指涨1.84%报3275.93点，深成指涨1.62%报11100.4点，创业板指涨1.62%报2219.54点，上证50指数涨2.78%；两市合计成交9483亿元，较昨日增加近1700亿元；北向资金大举进场扫货，全日净买入164亿元，本周累计加仓约345亿元，单周净买入额创1月20日以来新高。

两市超3500股飘红，大金融崛起，“牛市旗手”全线爆发，市值超3000亿的中信证券罕见涨停，全日成交超100亿元；天风证券、信达证券、首创证券等10余股涨停，东方财富涨超10%；金融IT概念拉升，威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停，同花顺涨近17%；保险、银行板块亦走高，紫金银行涨停，新华保险涨超7%，中国太保、中国人寿涨近6%，招商银行涨逾4%；地产板块再活跃，荣盛发展再度涨停，近10日已涨超70%；酒类股亦上扬，贵州茅台涨超3%最高至1900元，创半年新高。此外，今日上市的逸飞激光上涨20.73%报56.5元。

港股今日再度上扬，恒生科技指数一度涨超3%。截至收盘，恒生指数涨1.41%报19916.56点，恒生科技指数涨2.89%报4466.57点，创2月以来新高；个股方面，中金公司、中信证券涨超10%，广发证券涨逾9%，东方甄选大涨近29%；今日复牌的恒大汽车跌逾60%，最新市值134亿港元。

大金融崛起 券商板块掀涨停潮

券商板块今日扛起领涨大旗，个股掀涨停潮。截至收盘，中信证券、中原证券、信达证券、中国银河等逾10股涨停，东方财富涨超10%，光大证券、中金公司、中信建投等涨超7%。

历史上，券商股集体大涨后，多数情况次日大盘表现均较为强势。2019年来，7次券商板块大涨后，次日沪指下跌的情况仅有1次，而次日沪指涨超5%的情况则有两次。

银行、保险板块亦走强，截至收盘，银行板块方面，紫金银行涨停，成都银行涨逾6%，宁波银行涨超5%，招商银行涨逾4%；保险板块方面，新华保险涨近8%，中国太保、中国人寿涨近6%，中国平安涨逾4%。

政策面上，日前召开的政治局会议明确指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展，要活跃资本市场，提振投资者信心。平安证券指出，此次表态彰显监管对深化资本市场改革、促进资本市场高质量发展的决心，预计后续将有更多活跃资本市场的利好政策加速出台，提振投资者情绪。券商作为资本市场重要参与者，有望直接受益。

对于银行板块，银河证券表示，近期中央政治局会议召开，稳增长政策有望加码，着力扩内需，提振经济，银行经营环境向好，基本面面临改善契机，不良风险总体可控，压制估值因素预计会逐步释放，估值具备向上修复空间。继续看好银行板块配置价值。

此外，金融IT板块亦表现强势，截至收盘，威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停，同花顺涨近17%，大智慧、金证股份亦涨停，恒生电子涨近8%。

地产板块再活跃

地产板块今日再度走强，截至收盘，冠城大通、中迪投资、城建发展、荣盛发展等涨停，金地集团涨超9%，保利发展、招商蛇口涨逾4%，万科A涨超3%。值得注意的是，荣盛发展近10个交易日已累计涨超70%。

家居、建材板块亦拉升，截至收盘，家居板块方面，箭牌家居涨停，森鹰窗业涨近9%，志邦家居、顶固集创涨超7%。建材板块方面，东鹏控股涨逾9%，兔宝宝涨超7%，坚朗五金涨近6%。

消息面上，住建部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

平安证券指出，本次住建部提出降低购买首套住房首付比例，超出市场预期，有利于降低购房者置业成本，若后续落地执行，将更加利好总价高、购房门槛高的核心城市。同时会议强调进一步降低首套贷款利率，根据贝壳的统计，7月百城首套房贷利率平均为3.9%，其中一线、二线、三四线城市首套房贷款利率分别为4.5%、3.88%和3.88%，房贷利率相对更高的一线城市或更加受益。预计后续各地在降低首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等方面有望陆续出台相关优化政策。

酒类股拉升 贵州茅台创半年新高

酒类股今日拉升走高，截至收盘，海南椰岛涨近6%，古井贡酒、口子窖涨超4%；贵州茅台涨逾3%，盘中最高至1900元，创逾半年新高。

机构表示，从当前已经披露上半年主要经营数据公告的龙头贵州茅台、山西汾酒、今世缘等标的来看，名优酒企中报业绩确定性高，当前回款进度看多数酒企全年增长任务完成概率高。同时，8-9月中秋国庆旺季备货将至，需求有望进一步释放。

方正证券表示，当前白酒板块基本面调整接近尾声，悲观预期已充分释放，上半年宏观经济及库存压力下，酒企积极调价控货，批价维持在相对稳定水平彰显韧性。当前房地产政策积极信号+促消费扩内需暖风已至、至暗时刻已过，下半年升学宴高峰期+中秋国庆季拉动动销面好转，经济发展动能渐起望迎边际改善，白酒作为宏观经济强相关行业，看好板块顺周期反转机会，迎阶段性板块布局时机。

东方甄选大涨近30%

东方甄选（01797，HK）盘中大幅拉升，一度涨超30%。截至收盘，该股涨近29%报38.9港元，最新市值395亿港元。

消息面上，东方甄选APP再次刷新下载量记录，登上iOS购物榜第1位、免费榜总榜第8位。

据了解，近日因直播间被暂停，东方甄选决定紧急在APP上进行销售，进而带动了APP的下载量。

7月26日，东方甄选方面表示，因规则要求，26日至29日，抖音平台自营产品店铺、自营产品直播间暂停营业3天。26日，东方甄选APP打出“全场自营产品85折”优惠，首日销售额达到1750万元，第二天销售额超过3000万元。目前，烤肠、吐司面包、南美大虾等10余款东方甄选自营产品热销达数万单。

据了解，2022年8月，东方甄选推出自有APP，并于今年7月份首次开通直播功能，该APP下载量一度冲入iOS购物榜Top10。

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